El grupo que te genera tranquilidad
Tu visión financiera, nuestra experiencia estratégica
Conocemos tus necesidades
Soluciones Personalizadas
1. Asesoría de Inversiones
(Personas Físicas) Partnership GBM
- Portafolios de inversión personalizados
- Perfilamiento de inversionista
- Asesoría en objetivos de inversión
- Servicio de transferencias al extranjero
- Acceso al mercado Local y Americano
- Fideicomisos
- Plan Patrimonial para el Retiro
2. Consultoría
(Personas Físicas)
- Manejo de tarjetas de crédito
- Creación de presupuesto
- Asesoría en manejo de créditos y deudas
- Consultoría fiscal
3. Asesoría de Inversión
(Personas Morales) Partnership GBM
- Manejo de líquidez
- Cajas y fondos de ahorro
- Fideicomisos
- Nóminas
- Productos de inversión (fondos, etfs, mercado de dinero y mercado de capitales)
- FX
- Notas estructuradas
- Soluciones de inversión Pesos-USD
- Inversiones Private Equity
- Investment Banking (Financiamiento a través de deuda o capital público o privado, M&A, Reestructuraciones, Spin-Offs, Adquisiciones apalancadas, Relación con Inversionistas)
Conocemos tus necesidades
Soluciones Personalizadas
1. Asesoría de Inversiones
Partnership GBM
- Portafolios de inversión personalizados
- Inversión en USD
- Inversión cuentas offshore en Estados Unidos
- Fideicomisos
- Plan Patrimonial para el Retiro
- Cajas y fondos de ahorro
- Notas Estructuradas
- Private Equity
2. Consultoría
- Asesoría finanzas personales
- Consultoría fiscal y contable
- Tramite de créditos (personales, empresariales, hipotecario y de auto)
- Arrendamientos
- Auditorías
3. Asesoría de Inversión
(Personas Morales) Partnership GBM
- Manejo de líquidez
- Cajas y fondos de ahorro
- Fideicomisos
- Nóminas
- Productos de inversión (fondos, etfs, mercado de dinero y mercado de capitales)
- FX
- Notas estructuradas
- Soluciones de inversión Pesos-USD
- Inversiones Private Equity
- Investment Banking (Financiamiento a través de deuda o capital público o privado, M&A, Reestructuraciones, Spin-Offs, Adquisiciones apalancadas, Relación con Inversionistas)
Generando Tranquilidad
Conoce InverWise
Somos un grupo
de asesores financieros
Con el objetivo de mejorar la práctica de asesoría financiera en México. Buscamos incentivar la cultura financiera en el país para que más gente pueda utilizar los productos financieros a su favor. Queremos ayudar a nuestros clientes a que encuentren una solución integral a sus necesidades. Como pueden ser manejo de liquidez u obtención de créditos, hasta asesoría fiscal para ellos y su negocio. Por lo que contamos con los mejores socios para buscar la satisfacción y tranquilidad de nuestros clientes.
PARTNERS
GBM
Durante más de 35 años hemos ayudado a personas y empresas mexicanas a invertir y lograr sus objetivos. El esfuerzo, el trabajo y la entrega constante nos han posicionado como una de las empresas más sólidas de México y Latinoamérica.
Con más de 700 billones de pesos en activos bajo custodia y más de 400 empleados, estamos aquí para hacer de tu camino en las inversiones, una historia de éxito.
GBM AFAS
La asesoría financiera evoluciona de manera en la que nuestras necesidades cambian y crecen. En el mundo el acceso a las inversiones es mucho más sencillo para cualquier persona, sin montos mínimos y sin la necesidad de experiencia previa. La función de un asesor financiero es llevar de la mano al inversionista en su camino de inversiones, siempre con una relación de confianza y honestidad.
Es por eso que GBM ha sido pionero en la asesoría financiera con su programa de GBM Advisors, del cual formamos parte.
Asesores
Recibe consultoría de expertos
Mario Alfredo Ramirez Rojas
Lic. Mario Alfredo Ramírez Rojas nació en CDMX. Graduado de la Licenciatura de Administración Financiera por el ITESM Campus Estado de México en 2017 y certificado con la figura de Asesor de inversiones otorgado por la Asociación Mexicana de intermediarios Bursátiles.
Ha trabajado como Banquero JR en la Banca Patrimonial de Citibanamex, así como Analista de Product Control para el trading desk de Swaps con ubicación en Nueva York, Londres y Tokyo.
Al día de hoy es cofundador de la firma de Asesores Financieros Inverwise, partner de Grupo Bursátil Mexicano (GBM). En 2018 aprobó el Nivel 1 del Chartered Financial Analyst Institute.
Luis Enrique Contreras Jimenez
Lic. Luis Enrique Contreras Jiménez nació en Edo Mex. Graduado de la Licenciatura de Administración Financiera por el ITESM Campus Estado de México en 2018, con diplomado en Banca de la Universidad Anáhuac Norte y certificado por Asociación Mexicana de Valores con la licencia AMIB 3 para especialista en estrategias de inversion.
Ha trabajado como Banquero empresarial en Banco MONEX, Banquero Privado en Casa de Bolsa Banorte y como Subdirector en Inversiones en Banco Santander de la Region Mexico Sur de la Cdmx.
Al día de hoy es cofundador de la firma de Asesores Financieros Inverwise, partner de Grupo Bursátil Mexicano (GBM).
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